Novú šablónu založíte cez Šablóny požiadaviek. Tie sa nachádzajú v hlavnom menu pod položkou Požiadavky → Šablóny požiadaviek.
V prípade, že v hlavnom menu položku Šablóny požiadaviek nevidíte, skontrolujte, či je zapnutý prepínač Zapnúť katalóg požiadaviek v Globálne nastavenia → Požiadavky → Katalóg požiadaviek. V prípade, že je tento prepínač v stave vypnutý, zapnite ho kliknutím naň, uložte nastavenia a obnovte otvorené okno prehliadača.
Pre vytvorenie novej šablóny slúži tlačidlo + Pridať záznam. Otvorí sa formulár pre vytvorenie nového záznamu. Význam jednotlivých položiek je uvedený v samostatnej sekcii Význam polí formuláru šablóny požiadavky.
Po vyplnení základných údajov prejdite do záložky Väzba na dlaždicu, kde šablónu priradíte ku konkrétnej dlaždici. Na záložke Priradené spoločnosti nastavte, pre ktoré spoločnosti bude daná šablóna dostupná. Prípadne nemusíte vyberať konkrétnu spoločnosť, ale šablónu môžete naraz priradiť viacerým spoločnostiam rovnakého typu alebo kategórie. Na záložke Viditeľnosť môžete obmedziť dostupnosť šablóny podľa pracovných pozícií alebo používateľských skupín. Podrobnosti k vytváraniu šablón sú popísané v nasledujúcom texte.
Previazanie šablóny s dlaždicou
Šablónu priradíte ku dlaždici v záložke Väzba na dlaždicu. Záložka obsahuje zoznam vytvorených dlaždíc katalógu požiadaviek. Dlaždice sa definujú v Globálne nastavenia → Požiadavky → Katalóg požiadaviek. Zaškrtnutím vyberiete pre ktoré dlaždice bude daná šablóna dostupná. Zvoliť môžete aj viaceré dlaždice súčasne.
V prípade, ak potrebujete upraviť dlaždice, môžete použiť odkaz Prejsť do nastavenia katalógu, ktoré vás presmeruje priamo do stromu katalógu požiadaviek.
Priradenie šablóny na spoločnosť
Aby bolo možné šablónu uložiť, je potrebné jej najskôr priradiť spoločnosti – buď výberom typov a kategórií spoločnosti alebo jednotlivo, výberom konkrétnych spoločností zo zoznamu v pravej polovici okna. Pre zúženie výberu ponúkaných spoločností alebo vyhľadanie konkrétnej spoločnosti, slúži vyhľadávacie pole nad zoznamom. Šablóna tak bude v katalógu služieb dostupná iba priradeným spoločnostiam.
Priradením spoločnosti na šablóne požiadavky v časti Alternatívne spoločnosti k zobrazovaniu dlaždíc, umožníte používateľovi zadať požiadavku z katalógu aj na inú spoločnosť ako je jeho predvolená spoločnosť pre katalóg požiadaviek v nastavení používateľa. Používateľ takto sprístupnené šablóny uvidí bez toho, aby musel manuálne zmeniť vopred vyplnenú spoločnosť pri zakladaní požiadavky z katalógu (táto alternatívna spoločnosť a jej požiadavky však musia byť pre používateľa viditeľné). Po kliknutí na dlaždicu, ktorú používateľ vidí na základe priradenia alternatívnej spoločnosti, je vo formulári požiadavky v poli Spoločnosť automaticky predvyplnený názov alternatívnej spoločnosti.
Viditeľnosť podľa pracovných pozícií a používateľských skupín
Katalóg služieb je možné odlíšiť ponukou šablón aj podľa pracovných pozícií, ktoré je možné si definovať v Globálne nastavenia → Pracovné pozície → Definovanie pracovných pozícií. Viditeľnosť sa upravuje kliknutím na ikony v stĺpci :
Pracovná pozícia sa používateľom priraďuje v Oprávnenia a prístupy → Používatelia. Možnosť určenia viditeľnosti požiadavky je vhodná napríklad pre vytváranie požiadaviek, ktoré majú byť prístupné napríklad iba vyšším riadiacim pracovníkom. Viditeľnosť šablóny môžete určiť aj pre vybrané používateľské skupiny – kliknutím na tlačidlo + Vybrať a výberom z existujúcich skupín. Zvolené skupiny sa následne zobrazujú v prehľadnom zozname v rámci tejto sekcie.
Na záver je potrebné záznam vytváranej šablóny uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť vpravo dole pod formulárom alebo využitím tzv. plávajúcich tlačidiel na pravom okraji obrazovky.