CDESK ponúka viacero mechanizmov na riadenie prístupu, ktoré sa navzájom dopĺňajú a uľahčujú tak orientáciu v systéme. Ich fungovanie je bližšie vysvetlené v samostatnej časti dokumentácie Úvodná konfigurácia oprávnení a prístupov k údajom.
V úvode sprístupňovania požiadaviek používateľom systému je potrebné venovať pozornosť základnému mechanizmu, ktorým sú globálne nastavenia. Tieto nastavenia zabezpečujú, že ak je niektorá funkcionalita vypnutá, v systéme sa nezobrazí nikomu, bez ohľadu na priradené oprávnenia.
Globálne nastavenia pre modul Požiadavky sú dostupné v časti Globálne nastavenia → Požiadavky, pričom tieto nastavenia sú ďalej členené podľa ich zamerania.
Každej kategórií nastavení sa podrobne venujeme v samostatných častiach dokumentácie Základné nastavenia, Stavy požiadavky a Typy, kategórie a oblasti služieb.
Konfigurácia oprávnení pre prístup k požiadavkám
Druhým mechanizmom sú oprávnenia používateľov. Prístup používateľov k záznamom požiadaviek závisí od kombinácie dvoch faktorov – priradených oprávnení a nastavení viditeľnosti. Oprávnenia určujú, aké akcie môže používateľ s požiadavkou vykonávať (napríklad vytvárať, meniť stav, uzatvárať alebo priraďovať). Viditeľnosť zase definuje, ktoré objekty, napríklad požiadavky, kontakty, sa mu v systéme zobrazia.
V úvodnej konfigurácií systému je každému používateľovi pridelený rozsah oprávnení zodpovedajúci jeho roli v tíme. Zákazník tak získa užší rozsah práv ako riešiteľ, operátor či administrátor.
Pridelené oprávnenia je možné ľubovoľne dopĺňať podľa vašich potrieb, odporúčame využívať skupiny s dedením oprávnení. Podrobnosti o rozsahu oprávnení nájdete v časti dokumentácie Úvod do sprístupnenia funkcionalít a údajov.
Východzie oprávnenia hlavných používateľských skupín
Základná sada oprávnení je nastavená tak, aby mal každý používateľ, aj s bezplatnou licenciou, možnosť čítať záznamy v systéme. Používateľ tak môže prezerať akékoľvek objekty v CDESK, napríklad požiadavky, diskusie či iné súvisiace informácie. V každej licencií je sprístupnené aj vytváranie požiadaviek či vedenie diskusií.
Ďalšia skupina obmedzení sa týka funkcií, ktoré sú priamo spojené so spoplatnením služieb – napríklad zápis plnenia, žiadosť o voľno, žiadosť o výpožičku alebo schvaľovacie funkcie pre zákaznícke konto. V spoplatnených riešiteľských licenciách sú tieto funkcionality zahrnuté automaticky, bez dodatočných poplatkov.
Základné oprávnenia pre prácu s požiadavkami podľa používateľskej skupiny:
- Úvodná sada oprávnení zameraná primárne na čítanie záznamov, v niektorých prípadoch je možné povoliť aj zápis
- Prístup k vlastným požiadavkám, požiadavkám podľa organizačnej štruktúry a podľa viditeľných zákaziek
- Vytváranie požiadaviek – manuálnym vypĺňaním údajov alebo cez Katalóg požiadaviek
- Možnosť diskusie so zákazníkom
Podrobný prehľad
- zobrazenie modulu Požiadavky v menu
- prístup k záznamom požiadaviek priradených jemu alebo jeho organizačnej štruktúre
- sprístupnenie záznamov požiadaviek z viditeľných zákaziek
- prístup k poliam – viditeľnosť a editácia (vlastné kódy požiadaviek – bez možnosti editácie, org. útvar, termín splnenia od, riešiteľ, riešiteľská skupina, sledujúci – bez možnosti editácie, reklamovaný riešiteľ, priorita, urgencia, dopad, interná poznámka, interné prílohy, váha požiadavky, dodávateľ, workload kalendár, kategórie, prílohy, druh, percent hotovo, režim plánovania)
- prístup k záložkám v detaile požiadavky (Úlohy, Pracovné príkazy, Plnenia, Diskusia, História, Ponuky, Objednávky, Účet k požiadavke, Jira, Plánované práce, Súvisiace požiadavky, Pripojené externé požiadavky, CMDB, Ext-mail)
- prístup k diskusií so zákazníkom, internej diskusií, šablónam diskusie a Jira komentárom
- možnosť vytvárať nové požiadavky manuálnym vypĺňaním (všeobecná požiadavka)
- možnosť vytvárať nové požiadavky cez Katalóg požiadaviek
- možnosť vytvárať interné požiadavky
- možnosť meniť stav požiadavky
- možnosť ukončenia, rýchleho ukončenia, znovuotvorenia a akceptácie ukončenia požiadavky
- prístup k záznamom pracovných príkazov, vrátane internej diskusie a možnosti rýchleho ukončenia
- Minimalistická sada oprávnení zameraná na sprístupnenie jemu priradených záznamov a s nimi súvisiacich informácií
- Prístup k vlastným požiadavkám, požiadavkám podľa organizačnej štruktúry a podľa viditeľných zákaziek
- Vytváranie požiadaviek a interných požiadaviek – manuálnym vypĺňaním údajov alebo cez Katalóg požiadaviek
- Možnosť diskusie so zákazníkom a internej diskusie
- Možnosť meniť stav požiadavky a riešiteľa
- Prístup k záznamom pracovných príkazov
Podrobný prehľad
- zobrazenie modulu Požiadavky v menu
- prístup k záznamom požiadaviek priradených jemu alebo jeho organizačnej štruktúre
- sprístupnenie záznamov požiadaviek z viditeľných zákaziek
- prístup k poliam – viditeľnosť a editácia (vlastné kódy požiadaviek – bez možnosti editácie, org. útvar, termín splnenia od, riešiteľ, riešiteľská skupina, sledujúci – bez možnosti editácie, reklamovaný riešiteľ, priorita, urgencia, dopad, interná poznámka, interné prílohy, váha požiadavky, dodávateľ, workload kalendár, kategórie, prílohy, druh, percent hotovo, režim plánovania)
- prístup k záložkám v detaile požiadavky (Úlohy, Pracovné príkazy, Plnenia, Diskusia, História, Ponuky, Objednávky, Účet k požiadavke, Jira, Plánované práce, Súvisiace požiadavky, Pripojené externé požiadavky, CMDB, Ext-mail)
- prístup k diskusií so zákazníkom, internej diskusií, šablónam diskusie a Jira komentárom
- možnosť vytvárať nové požiadavky manuálnym vypĺňaním (všeobecná požiadavka)
- možnosť vytvárať nové požiadavky cez Katalóg požiadaviek
- možnosť vytvárať interné požiadavky
- možnosť meniť stav požiadavky
- možnosť ukončenia, rýchleho ukončenia, znovuotvorenia a akceptácie ukončenia požiadavky
- prístup k záznamom pracovných príkazov, vrátane internej diskusie a možnosti rýchleho ukončenia
- Prístup k vlastným aj cudzím požiadavkám, k záznamom podriadených, k požiadavkám podľa organizačnej štruktúry a podľa viditeľných zákaziek
- Vytváranie požiadaviek a interných požiadaviek – manuálnym vypĺňaním údajov alebo cez Katalóg požiadaviek
- Možnosť diskusie so zákazníkom a internej diskusie
- Možnosť meniť stav požiadavky
- Prístup k záznamom pracovných príkazov
Podrobný prehľad
- zobrazenie modulu Požiadavky v menu
- prístup k záznamom požiadaviek priradených jemu, jeho organizačnej štruktúre alebo jeho podriadených
- sprístupnenie záznamov požiadaviek z viditeľných zákaziek
- prístup ku všetkým poliam požiadavky
- prístup k záložkám v detaile požiadavky (Úlohy, Pracovné príkazy, Plnenia, Diskusia, História, Ponuky, Objednávky, Účet k požiadavke, Jira, Plánované práce, Súvisiace požiadavky, Pripojené externé požiadavky, CMDB, Ext-mail)
- prístup k diskusií so zákazníkom, internej diskusií, šablónam diskusií a Jira komentárom
- možnosť vytvárať nové požiadavky manuálnym vypĺňaním (všeobecná požiadavka)
- možnosť vytvárať nové požiadavky cez Katalóg požiadaviek
- možnosť vytvárať interné požiadavky
- možnosť ukončenia, rýchleho ukončenia, znovuotvorenia a akceptácie ukončenia požiadavky
- prístup k záznamom pracovných príkazov, vrátane internej diskusie a možnosti rýchleho ukončenia
Prístup ku všetkým záznamom a funkcionalitám, bez obmedzení.