Formulár pre vytvorenie Úlohy obsahuje povinné a nepovinné polia rôzneho typu, pričom povinné polia sú označené bodkou pri názve poľa. Obsah formulára sa prispôsobuje nastaveniam modulu Úlohy a oprávneniam používateľa, pričom prístup k niektorým poliam môže byť obmedzený. Pri vytváraní úlohy sa zobrazujú len základné polia, ďalšie sa sprístupnia po uložení záznamu. Kapitola stručne vysvetľuje význam jednotlivých polí, ktoré slúžia na zadanie hlavných informácií o úlohe, jej väzbách, termínoch a zodpovedných osobách.
Základné údaje
- Názov úlohy – zadať názov, pod ktorým sa bude úloha zobrazovať v zoznamoch.
- Typ – vybrať typ úlohy zo zoznamu definovaného v časti Globálne nastavenia → Úlohy. V prípade potreby je možné si vytvoriť vlastné typy.
- Stav – toto pole sa sprístupní po uložení úlohy. Bližšie informácie sú uvedené v kapitole Práca s úlohou.
- Väzba na – úloha môže byť samostatná (vždy musí byť spojená so spoločnosťou) alebo previazaná na inú entitu v systéme. K dispozícii sú možnosti väzby na:
- Zákazka – Ak je aktivovaný modul Zákazky, zobrazí sa pole pre výber zákazky. Úlohy vytvorené priamo zo zákazky sú na danú zákazku automaticky naviazané. Po výbere konkrétnej zákazky sa vo formulári sprístupní tlačidlo Zobraziť, ktoré ponúka dve možnosti:
- Zobraziť náhľad – otvorí sa okno s detailnými informáciami o danej zákazke (bez možnosti úprav).
- Zobraziť a editovať – otvorí sa detail zákazky s možnosťou úprav jednotlivých polí.
- Požiadavka – Ak je aktivovaný modul Požiadavky, zobrazí sa pole pre výber požiadavky. Úlohy vytvorené priamo z požiadavky sú automaticky na túto požiadavku naviazané. Po jej výbere sa sprístupní tlačidlo Zobraziť s rovnakými možnosťami ako pri zákazke:
- Zobraziť náhľad – otvorí sa náhľad požiadavky.
- Zobraziť a editovať – otvorí sa detail požiadavky s možnosťou úprav.
- Projektová zákazka – Ak je aktivovaný modul Projektové zákazky, zobrazí sa pole pre výber projektovej zákazky. Úlohy vytvorené priamo z projektovej zákazky sú automaticky na túto zákazku naviazané. Po jej výbere sa sprístupní tlačidlo Zobraziť s rovnakými možnosťami ako pri ostatných entitách:
- Zobraziť náhľad – otvorí sa náhľad projektovej zákazky.
- Zobraziť a editovať – otvorí sa detail projektovej zákazky s možnosťou úprav.
- Spoločnosť – Zobrazí sa pole pre výber spoločnosti z adresára firiem. Po zvolení konkrétnej spoločnosti sa aktivuje tlačidlo Zobraziť s možnosťami:
- Zobraziť náhľad – otvorí sa náhľad detailu spoločnosti.
- Zobraziť a editovať – otvorí sa detail spoločnosti s možnosťou úprav.
- Zákazka – Ak je aktivovaný modul Zákazky, zobrazí sa pole pre výber zákazky. Úlohy vytvorené priamo zo zákazky sú na danú zákazku automaticky naviazané. Po výbere konkrétnej zákazky sa vo formulári sprístupní tlačidlo Zobraziť, ktoré ponúka dve možnosti:
- Miesto – v prípade väzby na zákazku alebo požiadavku sa v poli zobrazujú miesta priradené k zákazníkovi uvedenému v danej zákazke alebo požiadavke. Pri väzbe na spoločnosť sa ponúkajú miesta priradené ku konkrétnej spoločnosti
- Percent hotovo – určenie percentuálneho stavu dokončenia úlohy
- Riešiteľ – používateľ zodpovedný za vyriešenie úlohy
- Pomocní riešitelia – možnosť priradiť ďalších používateľov, ktorí budú o úlohe informovaní a môžu sa podieľať na jej riešení
- Ponuka (položka) – zobrazuje väzbu na konkrétny riadok z ponuky, ktorý je predmetom riešenia prostredníctvom tejto úlohy
- Splniť od – dátum a čas, od ktorého je možné začať riešiť úlohu
- Splniť do – dátum a čas, do ktorého má byť úloha ukončená
- Celodenná úloha – prepnutím prepínača do polohy zapnuté sa úloha označí ako celodenná. Pole Splniť do sa v takom prípade skryje
- Popis – popis alebo náplň úlohy
- Tagy – možnosť priradiť k úlohe značky, tagy (kľúčové slová) pre jednoduchšie triedenie a vyhľadávanie