Základné údaje
- Názov zákazky – uveďte vystihujúci názov, pod ktorým sa bude zákazka zobrazovať v zoznamoch.
- Kód zákazky – ak kód neuvediete, vygeneruje sa automaticky. Pokiaľ majú zákazky používať predvolený číselný formát, nastavte si ho v Globálne nastavenia → Zákazky.
- Zákazník – vyberte spoločnosť, na ktorú bude zákazka evidovaná. Kliknutím na tlačidlo > sa zobrazí zoznam spoločností v samostatnom okne, spolu s ďalšími údajmi. Ak nie je možné požadovanú spoločnosť nájsť, novú pridáte kliknutím na ikonu + .
- Zodpovedný riešiteľ – vyberte používateľa zodpovedného za riešenie zákazky.
- Kontakt na zákazníka – vyberte kontakt, s ktorým komunikujete priebeh zákazky na strane zákazníka. Ak nie je kontakt vytvorený, pridáte nový pomocou ikony + .
- Predpokladaný termín zahájenia – dátum a čas predpokladaného začatia realizácie zákazky.
- Termín zahájenia – dátum a čas reálneho začatia realizácie zákazky.
- Predpokladaný termín ukončenia – dátum a čas predpokladaného ukončenia realizácie zákazky.
- Termín ukončenia – dátum a čas reálneho ukončenia realizácie zákazky – na základe tohto termínu následne dochádza k vyhodnoteniu, či bol termín dodržaný. V prípade prekročenia termínu systém odosiela notifikáciu zodpovednému operátorovi.
- Stav – vyberte stav zákazky. Zoznam dostupných stavov zákazky je možné upraviť v Globálne nastavenia → Zákazky.
- Etapa – vyberte etapu realizácie zákazky. Toto pole je možné zapnúť voliteľne v Globálne nastavenia → Zákazky, kde je zároveň možné upraviť zoznam etáp, ktoré sa majú ponúkať vo výbere.
- Tagy – vypíšte kľúčové slová vystihujúce vybranú zákazku. Tagy, ktoré doposiaľ neboli zadávané, sa vytvoria po uložení zákazky.
- Prílohy – možnosť pripojenia prílohy (napríklad skenu, dokumentu, fotografie). Súbor pripojíte jeho potiahnutím myšou na toto pole, alebo kliknutím naň vyberiete súbor z disku. Je možné pridať aj viac príloh. Zoznam pripojených súborov sa zobrazí pod týmto poľom.
Používateľské polia
Ak sú preddefinované používateľské polia v Globálne nastavenia → Zákazky umožňujú rozšíriť zákazku o ďalšie informácie. Viac informácií o definícii používateľských polí nájdete v článku k Používateľským poliam.