Aby mohli vaši kolegovia, riešitelia alebo zákazníci pracovať v systéme CDESK, je pre nich potrebné vytvoriť používateľské konto. Pri prvotnom nastavení prostredia ich pridáte obvykle manuálne – zadáte základné údaje a zaradíte používateľa do skupiny, ktorá určuje východzí rozsah jeho oprávnení v systéme.
V tejto časti popisujeme len prvotné vytvorenie používateľa. Podrobné možnosti správy používateľov, skupín, rolí a oprávnení nájdete v časti venovanej modulu Používatelia a skupiny.
Používateľov spravujete v časti Používatelia a skupiny → Používatelia. Nové konto vytvoríte kliknutím na tlačidlo + Pridať používateľský účet. Otvorí sa formulár, ktorý je rozdelený do viacerých záložiek.
Na úvodnej záložke Všeobecné nastavenia zadáte základné a prihlasovacie údaje. Povinné polia sú Používateľské meno (prihlasovacie meno), Celé meno, Skratka pre výpis, Kontaktný e-mail a heslo (Nové heslo a jeho potvrdenie). Doplniť môžete aj pracovnú pozíciu, telefón, mobil, osobný PIN či osobné číslo. Stav konta je predvolene nastavený na aktívne.
Po vyplnení základných údajov pokračujte na záložku Použ. skupiny a licencia, kde používateľa zaradíte do aspoň jednej používateľskej skupiny, licencia je pridelená automaticky podľa úrovne. Systém obsahuje preddefinované hlavné skupiny, ktorých oprávnenia zodpovedajú jednotlivým rolám (administrátor, operátor, riešiteľ, zákazník a podobne), ich prehľad nájdete v časti východiskové oprávnenia hlavných používateľských skupín. Okrem nich si môžete vytvoriť aj vlastné skupiny s oprávneniami prispôsobenými vašim potrebám – vytváranie skupín je uvedené v časti dokumentácie Skupiny.
Na záložke Spoločnosti používateľovi nastavíte, s ktorými spoločnosťami môže v systéme pracovať. Ak chcete sprístupniť všetky spoločnosti určitého typu, označte požadovaný typ v sekcii Viditeľné spoločnosti podľa typu. V sekcii Voliteľný riešiteľ pre iných riešiteľov podľa typu spoločnosti obdobne určíte, pre ktoré typy spoločností môže používateľ vystupovať ako riešiteľ, napriek tomu, že k danému typu nie je priamo priradený. V sekcii Nastavenie pre vybrané spoločnosti priradíte používateľa ku konkrétnym spoločnostiam.
Konto vytvoríte kliknutím na tlačidlo Vytvoriť. Po vytvorení záznamu sa preň sprístupnia ďalšie záložky s nastaveniami – napríklad Oprávnenia, Zastupovanie, História. K týmto nastaveniam sa môžete kedykoľvek vrátiť a upraviť ich podľa svojich potrieb – všetky podrobnosti nájdete v dokumentácii k modulu Používatelia a skupiny.