Nastavenia plnení

Nastavenia pre modul Plnenia sa nachádzajú v časti Globálne nastavenia → Plnenia. Pre prehľadnosť sú tieto nastavenia rozdelené do viacerých sekcií,

Všeobecné nastavenia
Interné plnenia
Vytváranie plnení do minulosti
Emaily k plneniam
Východzie nastavenie zoznamu plnení
Používateľom definované polia
Spoločné filtre

Ak sa modul Plnenia vôbec nezobrazuje, jeho zapnutie sa realizuje cez Globálne nastavenia → Plnenia, Zapnúť modul Plnenia. Zapnutím získate prístup k funkcionalite plnení a zároveň sa sprístupnia ďalšie nastavenia. Vypnutím sa zneprístupní modul Plnenia, vrátane funkcionality na neho viazanej. Údaje sa vypnutím nezmažú, len nebude možné ich zobraziť.

Všeobecné nastavenia

Zapnúť modul Plnenia –  prepnutím prepínača do polohy zapnutý   sa sprístupnia ďalšie nastavenia modulu. Po uložení nastavení a obnove stránky (pomocou klávesy F5, alebo kombinácie CTRL+R) sa modul sprístupní v hlavnom menu a podľa oprávnení aj na všetkých previazaných moduloch.
Schvaľovanie plnení – prepnutím prepínača do polohy zapnutý   sa sprístupní funkcia Schvaľovanie plnení. Po uložení nastavení a obnove stránky (pomocou klávesy F5, alebo kombinácie CTRL+R) sa funkcia sprístupní v hlavnom menu.

Zjednodušené zadávanie – táto funkcia zapne jednoduchý formulár pre vytváranie nových plnení. Keď sa prepínač nachádza v stave zapnutý , v plnení sa bude evidovať iba Zákazník, Väzba na, Predvolené šablóny, Text plnenia, Riešiteľ, Čas začatia a v prípade aktívnej funkcie Interné plnenia a poľa Reálne odpracovaný čas aj Reálne odpracovaný čas. Text plnenia nie je povinná položka. Zjednodušené zadávanie je vhodné ak chcete CDESK používať v čo najjednoduchšej podobe. Nové plnenie sa zadáva v Plnenia→ Zoznam Plnení→ Pridať plnenie.

Zjednodušené zadávanie času – nastavenie je prístupné, len ak je vypnuté zjednodušené zadávanie plnení. Ak sa prepínač nachádza v polohe vypnutý , pri zadávaní plnenia sa predvolene bude manuálne zadávať Čas začatia a Čas ukončenia. Dĺžka trvania plnenia sa následne automaticky vypočíta na základe času začatia a ukončenia. Ak sa prepínač nachádza v polohe zapnutý , pri zadávaní plnenia vyplníte iba Čas začatia a manuálne zadáte dĺžku trvania plnenia. Toto nastavenie možno meniť aj priamo vo formulári plnenia.

Interné plnenia – prepnutím prepínača do polohy zapnutý  sa sprístupni tlačidlo pre zadávanie interných plnení. Interné plnenia sa používajú na internú evidenciu prácu. Tieto plnenia nie sú zákazníkovi prístupné. Interné plnenia odzrkadľujú skutočne odpracovaný čas a fakturačné plnenia sú hodiny, ktoré fakturuje zákazníkovi.

Reálne odpracovaný čas – nastavenie je prístupné len pri zapnutých interných plneniach. Ponúka tri možnosti – Vypnutá, Nepovinná, Povinná. Pri vybratej možnosti Nepovinná alebo Povinná sa bude zobrazovať toto pole. Ak sa vyplní reálne odpracovaný čas na fakturačnom plnení, tak sa po uložení fakturačného plnenia vytvorí interné plnenie s väzbou na dané fakturačné plnenie s týmto časom.
Automatický výber riešiteľa – prepnutím prepínača do polohy zapnutý   sa pri zadávaní plnenia riešiteľom v poli Riešiteľ automaticky vyplní prihlásený operátor (riešiteľ).
Hromadné zadávanie plnení – Ak je prepínač zapnutý , pri tvorbe nového plnenia sa zaškrtnutím možnosti Vytvoriť kópiu plnenia automaticky aj ďalším riešiteľom formulár prepne na sumárny pohľad, kde je možné každú kópiu spravovať ako osobitné plnenie.
Použitý materiál – Ak je prepínač zapnutý , pri tvorbe nového plnenia sa v zozname bude nachádzať textové pole Použitý materiál. Toto nastavenie sa odporúča ak nepoužívate skladové výdajky a stačí vám textová evidencia použitého materiálu.

Do e-mailu o ukončenej požiadavke vložiť výpis plnení – Ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý , zákazník z požiadavky po jej ukončení v mailovej notifikácii obdrží aj zoznam plnení naviazaných na danú požiadavku.
Blokovať pridávanie / editáciu plnení pre ukončené požiadavky – Ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý , nebude možné pridávať plnenia na požiadavky v stave ukončená. Tiež nebude možné editovať plnenia na ukončených požiadavkách.
Šablóny plnení – prepnutím prepínača do polohy zapnutý   sa sprístupní funkcia Šablóny plnení. Po uložení nastavení a obnove stránky (pomocou klávesy F5, alebo kombinácie CTRL+R) sa funkcia sprístupní v hlavnom menu. Slúži na rýchle a jednotné zaznamenávanie opakujúcich sa úkonov.
Zadávanie vlastnej dopravy – Ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý , v poli Miesto plnenia bude možnosť –Voľne definovaný text–, po jej zvolení sa zobrazí vedľa tohto poľa ďalšie pole Vlastné miesto, kde bude možné zadať ľubovoľný text týkajúci sa spôsobu dopravy.
Evidencia dopravy – Funkcia Evidencia dopravy sa automaticky zapne ak je zapnutý modul Zákazky. V takom prípade nie je možné evidenciu dopravy vypnúť. Ak je modul Zákazky vypnutý, v globálnych nastaveniach plnení sa v riadku Evidencia dopravy sprístupní prepínač pre jej manuálne zapnutie. Po uvedení prepínača do stavu zapnutý sa pri vytváraní nového plnenia bude v detaile plnenia nachádzať položka Doprava s prepínačom. Po jeho zapnutí sa sprístupnia polia : Vzdialenosť, Doba, Fixná cena a Cena parkovania.

Reklamačné plnenia – Uvedením prepínača do stavu zapnutý sa vo formulári plnenia sprístupní prepínač Reklamačné plnenia. V prípade zapnutia tohto prepínača na plnení sa dané plnenie nefakturuje. Reklamačné plnenie je v zozname plnení odlíšené žltou farbou.
- Automaticky vytvárať reklamačné plnenia pre požiadavky typu – umožňuje vybrať, pre ktoré typy požiadaviek sa budú automaticky vytvárať reklamačné plnenia. Na výber sa ponúkajú typy požiadaviek z Globálne nastavenia→ Požiadavky→ Typy, kategórie a oblasti služieb. Ak v požiadavke nevyberiete žiaden typ, reklamačné plnenia sa nebudú vytvárať automaticky.
Povinná voľba účtovnej položky – Ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý , plnenie nebude možné uložiť bez výberu účtovnej položky. Účtovné položky je možné vytvárať iba na Zákazkách.
- Účtovnú položku požadovať vždy – nastavenie je prístupné, len ak je zapnutá povinná voľba účtovnej položky. Ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý , vyplnenie účtovnej položky sa bude vyžadovať aj v prípade, ak nie je možné žiadnu vybrať.
Voľba účtovnej položky pre projektové zákazky – Ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý , pri výbere väzby na projektovú zákazku bude možné vybrať účtovnú položku.
Pridávanie plnení k úlohám – Ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý , po vytvorení úlohy bude možné k úlohe priradiť plnenie. Plnenie je možné k úlohe priradiť až po výbere väzby v zozname základných údajov.
Výber riešiteľa zo skupiny – prepnutím prepínača do polohy zapnutý  sa umožní výber riešiteľa v plnení aj z členov skupiny evidovaných na úrovni požiadavky.
Povoliť celkový čas trvania plnenia do mínusu – Ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý , pri zadávaní času môže byť súčet času trvania plnenia a ostatného času záporný. Len v ostatnom čase môže byť záporná hodnota, čas trvania je bez ohľadu na toto nastavenie vždy väčší, alebo rovný nule. Keď je celkový čas plnenia záporný, vo formulári je to červenou farbou zvýraznené.

Ostatný čas vo fakturačnom plnení – Ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý , vo formulári fakturačného plnenia sa bude zobrazovať pole Ostatný čas. Údaj v tomto políčku sa pripočítava k dĺžke trvania plnenia.
Väzba na miesto – Nastavenie ponúka tri možnosti – Vypnutá, Nepovinná, Povinná. Pri vybratej možnosti Nepovinná alebo Povinná sa bude zobrazovať pole Miesto plnenia. Toto pole umožní výber miesta, kde bolo plnenie realizované, ak má zákazník nejaké definované v Konfiguračnej databáze CMDB, zobrazia sa až po výbere väzby.
Vytvoriť a pridať ďalšie – Ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý , vo formulári fakturačného plnenia sa bude zobrazovať možnosť  Vytvoriť + Pridať ďalšie.
Obmedzenie výberu konfig. položky (CI) na plnení – Nastavenie ponúka tri možnosti – Bez obmedzenia, Iba konfiguračné položky (CI) z požiadavky, Povinný výber jednej z konfiguračných položiek požiadavky. Pri možnosti Iba konfiguračné položky (CI) z požiadavky je pri výbere väzby na požiadavku možné vyberať len tie položky CI, ktoré patria priamo pod požiadavku, nie pod spoločnosť prepojenú s požiadavkou. Pri možnosti Povinný výber jednej z konfiguračných položiek požiadavky nie je pri výbere väzby na požiadavku možné vybrať viac ako jednu položku CI.

Interné plnenia

Ostatný čas v internom plnení – Ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý , vo formulári interného plnenia sa bude zobrazovať pole Ostatný čas. Údaj v tomto políčku sa pripočítava k dĺžke trvania plnenia.

Vytváranie plnení do minulosti

Hlásiť vytváranie spätne do minulosti po [n] dňoch – ak bude začiatočný čas plnenia pred viac dňami, než je uvedená hodnota, po uložení formuláru sa vypíše upozornenie Plnenie vytvorené do minulosti.
Obmedzenie pridávania plnení do minulosti – prepnutím prepínača do polohy zapnutý   sa umožní obmedzenie vytvárania plnení do minulosti a zároveň sa zobrazia súvisiace nastavenia.
- Pridávanie plnení max. [n] dní do minulosti – Zadaním hodnoty sa určí, koľko dní spätne môže používateľ vytvárať nové plnenia.
- Kalendárny deň mesiaca, do ktorého je možné pridať plnenie za predošlý mesiac – Určuje posledný deň v aktuálnom mesiaci, do ktorého môžu používatelia dopĺňať plnenia spätne za mesiac predchádzajúci.
- Použiť nastavenia aj pre interné plnenia – prepnutím prepínača do polohy zapnutý   sa nastavenia Vytváraní plnení do minulosti uplatnia aj na Interné plnenia. Ak sa prepínač nachádza v polohe vypnutý , nastavenia budú platiť len pre Fakturačné plnenia.

Emaily k plneniam

Adresa odosielateľa – Z číselníka sa vyberie mailová adresa. Vybraná adresa bude v mailových notifikáciách uvádzaná ako adresa odosielateľa. Adresy sa do číselníka vyberajú v časti Globálne nastavenia→ Spracovanie správ→ Emailové adresy→ Spracovávané mailové adresy.
Vkladať vlastný text – Táto funkcia umožňuje do mailovej notifikácie vložiť vami zadaný text. Po uvedení prepínača do stavu zapnutý sa objaví textové pole Vkladať vlastný text na začiatku emailu, do ktorého sa zadá požadovaný text. V hornej časti textového poľa sa nachádzajú nástroje na editáciu textu a vkladanie multimédií.

Východzie nastavenie zoznamu plnení

Východzie nastavenie zoznamu plnení určuje, aký pohľad sa používateľovi zobrazí pri otvorení zoznamu plnení. Môže obsahovať predvolený filter, zoradenie či výber stĺpcov, aby mal používateľ vždy okamžite dostupný najčastejšie používaný prehľad.

Nastavenie zoznamu pre operátorov a riešiteľov – Slúži na nastavenie zoznamu pre operátorov a riešiteľov. Po kliknutí na ikonu sa otvorí modálne okno Nastavenie východzieho filtra a stĺpcov do zoznamu plnení. Po kliknutí na ikonu je možné určiť predvolené nastavenie filtra. Kliknutím na názov stĺpca je možné meniť aj abecedné zoradenie položiek v zozname podľa tohto stĺpca. Výber stĺpcov a ich poradie je možné nastaviť po kliknutí na ikonu v pravom hornom rohu zoznamu. Následne sa otvorí ďalšie modálne okno Vybrať stĺpce tabuľky pre výber stĺpcov, ktoré sa budú predvolene zobrazovať. Tieto sa zobrazujú v časti zvolené stĺpce, naopak tie skryté sú v časti Dostupné stĺpce. Kliknutím na názov stĺpca sa presunie do druhej časti tabuľky. Kliknutím na ikonu   sa presunú všetky stĺpce z jednej časti do druhej. Ak si prajete mať stĺpce vo východzom poradí, kliknite na ikonu  a stĺpce sa zoradia.

Nastavenie zoznamu pre ostatné kontá – Slúži na nastavenie zoznamu pre všetky ostatné kontá okrem operátorov a riešiteľov. Po kliknutí na ikonu sa otvorí modálne okno Nastavenie východzieho filtra a stĺpcov do zoznamu plnení. Po kliknutí na ikonu je možné určiť predvolené nastavenie filtra. Kliknutím na názov stĺpca je možné meniť aj abecedné zoradenie položiek v zozname podľa tohto stĺpca. Výber stĺpcov a ich poradie je možné nastaviť po kliknutí na ikonu v pravom hornom rohu zoznamu. Následne sa otvorí ďalšie modálne okno Vybrať stĺpce tabuľky pre výber stĺpcov, ktoré sa budú predvolene zobrazovať. Tieto sa zobrazujú v časti zvolené stĺpce, naopak tie skryté sú v časti Dostupné stĺpce. Kliknutím na názov stĺpca sa presunie do druhej časti tabuľky. Kliknutím na ikonu  sa presunú všetky stĺpce z jednej časti do druhej. Ak si prajete mať stĺpce vo východzom poradí, kliknite na ikonu  a stĺpce sa zoradia.

Povoliť užívateľom meniť usporiadanie stĺpcov – Ak sa prepínač nachádza v stave zapnutý , jednotlivým používateľom bude umožnené vykonávať zmeny v usporiadaní stĺpcov tak, aby bolo odlišné od východzieho nastavenia.

Používateľom definované polia

V tejto časti nastavení je možné priradiť zadefinované používateľské polia, ktoré sa budú zobrazovať na všetkých nových plneniach. Používateľské polia priradíte kliknutím na tlačidlo Priradiť používateľské pole. Po kliknutí sa otvorí modálne okno Priradiť používateľské pole so zoznamom používateľských polí, ktoré definujete pod modulom CMDB (CMDB → Používateľom definované polia → Používateľské polia). Pri každej vlastnosti sa nachádza zaškrtávacie políčko , pomocou ktorého požadovanú vlastnosť označíte. Označené vlastnosti pridáte pomocou tlačidla Priradiť vybrané.

Ak zoznam neobsahuje vlastnosť, ktorú požadujete, môžete ju definovať aj priamo v okne na výber vlastností pomocou tlačidiel + Jednoduché používateľské pole a + Zložené používateľské pole. Voľbou možnosti +Jednoduché používateľské pole vytvoríte základnú vlastnosť. Tlačidlom + Zložené používateľské pole pridávate zloženú vlastnosť, ktorá obsahuje viacej základných vlastností. Práca s používateľskými poľami je podrobne popísaná v samostatnom článku Používateľom definované polia.

Vybrané polia sa zaradia do zoznamu Používateľských polí. Polia budú vo formulári plnenia v takom poradí, v akom sú zoradené v tomto zozname. Poradie položiek môžete meniť ťahaním za ikonu   . Používateľské polia, ktoré ste už pridali a neprajete si ich používať, zmažete tlačidlom Zmazať, ktoré nájdete v kontextovom menu   v riadku príslušného poľa. Prostredníctvom tlačidla Editovať v kontextovom menu máte možnosť upraviť hodnoty daného poľa.

Nad zoznamom sa nachádza panel na vyhľadávanie, ktorý vám uľahčí rýchle dohľadanie konkrétneho poľa. Taktiež sa tu nachádzajú tlačidlá pre úpravu zobrazenia zoznamu. V prípade, že zoznam používateľských polí na plnení je príliš dlhý a nie sú potrebné ďalšie konfigurácie vlastností, môžete použiť voľbu Umiestnenie polí. Zakliknutím tejto voľby sa skryjú nastavenia a zobrazujú sa iba názvy polí a ikona na zmenu poradia. Zakliknutím voľby Zoznam s nastaveniami sa opäť zobrazí podrobný zoznam s nastaveniami pre jednotlivé používateľské polia.

Každé z priradených používateľským polí v zozname môžete ľubovoľne nastaviť. K dispozícií sú nasledovné možnosti:

Zobraziť zbalenú – pri zaškrtnutí tejto možnosti sa vo formulári plnenia nezobrazí celé pole, ale iba zaškrtávacie políčko. Pole sa rozbalí, po zaškrtnutí tohto políčka.
Povinná položka – pri zaškrtnutí možnosti Povinná položka bude dané pole vo formulári plnenia označené ako povinné. Plnenie nebudete môcť uložiť, pokiaľ dané pole nevyplníte.
Viac hodnôt – pri zaškrtnutí tejto možnosti budete môcť dané pole vyplniť viackrát. Pri výbere tejto možnosti sa sprístupní pole Limit, v ktorom môžete tento počet obmedziť.
Zobraziť v zozname plnení– zaškrtnutie tejto možnosti umožňuje zobraziť dané používateľské pole ako samostatný stĺpec v zozname plnení.
Predvyplniť – umožňuje definovať hodnotu, ktorá bude automaticky predvyplnená po otvorení formuláru pre založenie nového plnenia.

Spoločné filtre

Spoločné filtre predstavujú sadu univerzálnych filtrov, ktoré sú dostupné všetkým používateľom pri práci so zoznamom plnení. Umožňujú rýchlo a efektívne zúžiť zobrazené záznamy podľa najčastejších kritérií. Vďaka týmto filtrom môžu používatelia jednoducho získať prehľad o relevantných plneniach bez potreby vytvárať vlastné rozšírené filtre.

Nový filter je možné vytvoriť po vytvorení podmienky – zadaním vyhľadávaného dotazu do poľa Vyhľadávanie, čo sa potvrdí kliknutím na tlačidlo Hľadať, prípadne pridaním podmienky po kliknutí na . Tento filter sa uloží po kliknutí na kontextové menu , možnosť Nový filter. Tu sa dá zvoliť názov filtra, pre koho sa má zobrazovať a jeho farebné označenie. Uloží sa kliknutím na Vytvoriť. Existujúci filter je možné upraviť, či zmazať cez kontextové menu vedľa názvu filtra.