Beta verzia novej dokumentácie CDESK-u.

Vytvorenie plnenia

Vytvoriť nové fakturačné plnenie je možné zo zoznamu plnení kliknutím na tlačidlo  +Pridať plnenie, alebo priamo v požiadavke / úlohe / zákazke / pracovnom príkaze / projektovej zákazke na záložke Plnenia, kliknutím na tlačidlo +Pridať plnenie, prípadne kliknutím na tlačidlo rýchlej voľby v ľavom hornom horu a následne výber možnosti Pridať plnenie. Tlačidlo na pridávanie plnení sa zobrazuje len ak máte oprávnenie pridávať záznamy. Oprávnenie nastavíte v časti Používatelia a skupiny Používateliakonkrétny používateľ záložka OprávneniaPlneniaZáznamy.

Obrázok: Vytvorenie nového plnenia

Nové plnenie vytvoríte kliknutím na tlačidlo  Vytvoriť . Ak chcete po vytvorení plnenia prejsť plynule na tvorbu ďalšieho plnenia, prejdite myšou na toto tlačidlo a zobrazí sa možnosť  Vytvoriť + Pridať ďalšie, kliknutím na ňu sa otvorí nový formulár na tvorbu plnení. Ďalšia možnosť, ktorá sa zobrazí po prejdení myšou na toto tlačidlo je  Vytvoriť a zavrieť, slúži na zatvorenie formulára po pridaní plnenia. Ak sa možnosť Vytvoriť a pridať ďalšie nezobrazuje, skontrolujte, či je aktívna cez Globálne nastavenia → Plnenia. Po uložení sa sprístupnia ďalšie polia a záložky. Ich význam je popísaný v časti o popise záložiek.

Zjednodušené zadávanie plnení

Ak je potrebné počet polí pri tvorbe plnení znížiť, možno využiť funkciu Zjednodušené zadávanie. Pre jej aktiváciu je potrebné ju mať zapnutú v Globálne nastavenia → Plnenia.

Keď je aktívna, pri tvorbe plnení sa zobrazujú len polia Väzba na, Predvolené šablóny, Text plnenia, Riešiteľ, Čas začatia, prípadne aj používateľom definované polia, v závislosti od nastavení. Skryjú sa polia Ostatný čas, Miesto plnenia, Doprava (a s ňou spojené polia), Použitý materiál, Skladové výdajky, Skladové príjemky, Interný popis, Prílohy, tiež nie sú umožnené Reklamačné plnenia. Zároveň, Text plnenia nie je povinným poľom (tak ako pri štandardnom zadávaní plnení), povinnými poľami ostávajú len Väzba na, Riešiteľ a Čas začatia. Predvolene je nastavené zjednodušené zadávanie času, nie je možné túto voľbu zmeniť v globálnych nastaveniach tak, ako pri obyčajnom zadávaní plnení.

Obrázok: Tvorba nového plnenia pri aktivovanom zjednodušenom zadávaní plnení

Zadávanie plnení do minulosti

Plnenia je možné vytvárať aj do minulosti. Cez Globálne nastavenia → Plnenia je možné nastaviť hlásenie, ak je plnenie vytvárané do minulosti, prípadne po akej dobe do minulosti. Takisto je možné obmedzenie vytvárania plnení do minulosti.

Obrázok: Upozornenie pri tvorbe plnenia do minulosti, nad nastavený časový limit pre upozornenia

Tvorba kópie plnenia 

V prípade, že potrebujete vytvoriť plnenie, ktoré má väčšinu parametrov totožných s už existujúcim plnením, odporúčame použiť funkciu vytvorenia kópie plnenia. 

V ľavom dolnom rohu formulára existujúceho plnenia sa nachádza tlačidlo Vytvoriť kópiu plnenia. Po kliknutí sa otvorí rovnaký formulár ako pri zadávaní nového plnenia, s tým, že všetky položky sú už predvyplnené podľa pôvodného plnenia. Môžete ich ale prepísať podľa vlastnej potreby.

Obrázok: Tlačidlo na vytváranie kópie plnenia

Úvod do vytvárania fakturačných plnení z interných

Táto funkcionalita slúži na jednoduché spracovanie interných plnení zodpovednou osobou, vytvorenie fakturačných plnení a na prípravu na následnú fakturáciu zákazníkovi. Samostatne vytvorené interné plnenie sa zaradí do zoznamu plnení rovnako ako fakturačné plnenie. Od zvyšných plnení je farebne odlíšené modrou farbou.

Obrázok: Interné plnenia v zozname plnení. Interné plnenia bez väzby na fakturačné plnenie v červenom ráme, interné plnenie s väzbou na fakturačné plnenie v žltom ráme.

Na začiatku riadku interného plnenia bez väzby na fakturačné plnenie sa nachádza zaškrtávacie políčko . Slúži na označenie interných plnení, z ktorých chcete vytvoriť fakturačné plnenie. Po zaškrtnutí vybraných interných plnení sa nad zoznamom plnení sprístupnia tlačidlá +Vytvoriť fakturačné plnenie z interných a Zrušiť označené. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť označené sa zruší označenie vybraných interných plnení.

Po kliknutí na tlačidlo +Vytvoriť fakturačné plnenie z interných sa otvorí formulár ako pri zadávaní fakturačného plnenia, pričom väčšina polí je už predvyplnená na základe parametrov vybraných interných plnení. Význam jednotlivých polí je popísaný v tomto odseku. Výber zákazníka a nastavovanie väzby funguje rovnako ako pri zadávaní fakturačného plnenia.