Detail projektu sa otvorí kliknutím na projekt v zozname projektov. Okrem záložky Základné údaje sa ostatné záložky zobrazia až po prvom uložení projektu. Zobrazenie každej záložky závisí od oprávnenia v uzle Prístup k záložkám, od zapnutých modulov a od roly používateľa na projekte. Pri záložkách so zoznamom záznamov je v názve uvedený ich počet.
Pri novom projekte je najprv potrebné vyplniť formulár a kliknúť na tlačidlo Vytvoriť. Až potom sa zobrazia ďalšie záložky a je možné pridávať projektové zákazky, objednávky, faktúry a ďalšie záznamy.
Prehľad záložiek
Tabuľka uvádza všetky záložky detailu projektu v poradí, v akom sa zobrazujú, a podmienky ich zobrazenia. Pri každej záložke je okrem uvedenej podmienky potrebné aj príslušné oprávnenie v uzle Prístup k záložkám.
| Záložka | Na čo slúži | Kedy sa zobrazuje |
|---|---|---|
| Základné údaje | Formulár projektu. | Vždy. |
| Projektový denník | Pravidelné zápisy o stave projektu. | V nastaveniach projektových zákaziek je zapnutý Projektový denník. Nezobrazuje sa členom projektového tímu. |
| Ekonomický pohľad | Plán a skutočnosť tržieb, nákladov, marže a hodín. | Nezobrazuje sa členom projektového tímu ani pri internom projekte používateľovi bez prístupu k interným projektom. |
| Projektové zákazky | Projektové zákazky naviazané na projekt. | Vždy po uložení projektu. |
| Objednávky | Prijaté a vystavené objednávky projektu. | Rovnako ako Ekonomický pohľad. |
| Faktúry | Prijaté a vystavené faktúry projektu a jeho projektových zákaziek. | Rovnako ako Ekonomický pohľad. |
| Protokoly z projektov | Protokoly naviazané na projekt. | Modul protokolov je zapnutý. Nezobrazuje sa členom projektového tímu. |
| Plnenia | Plnenia celej štruktúry projektu. | Modul plnení je zapnutý a používateľ má prístup k plneniam. |
| Požiadavky | Požiadavky projektových zákaziek projektu. | Modul požiadaviek je zapnutý a používateľ má prístup k požiadavkám. |
| Úlohy | Úlohy projektových zákaziek a ich požiadaviek. | Modul úloh je zapnutý a používateľ má prístup k úlohám. |
| Dokumenty | Záznamy z registra dokumentov k projektu. | Register dokumentov je zapnutý. Inak rovnako ako Ekonomický pohľad. |
| Projektová dokumentácia | Prílohy z celej štruktúry projektu. | V nastaveniach projektových zákaziek je zapnutá Projektová dokumentácia. |
| História | Zmeny vykonané na projekte. | Vždy po uložení projektu. |
Hlavička projektu
V hlavičke detailu sa zobrazuje kód a názov projektu, zákazník, stav projektu farebne podľa nastavení a zodpovedný za projekt s avatarom. Kliknutím na ikonu Ganttov diagram sa otvorí Ganttov diagram s predvoleným týmto projektom.
Základné údaje
Záložka Základné údaje obsahuje formulár projektu s identifikačnými údajmi, rolami, stavom, termínmi a percentom hotovo. Význam jednotlivých polí je popísaný v časti Význam polí formulára projektu.
Projektový denník
Záložka Projektový denník slúži na pravidelné zapisovanie stavu projektu. Každý zápis obsahuje dátum, používateľa, pole Aktuálny stav k dátumu (povinný slovný popis stavu) a pole Nasledujúce kroky. Nový zápis sa pridá kliknutím na tlačidlo Pridať zápis do denníku a existujúci je možné upraviť alebo zmazať ikonami v riadku. Zápisy sa načítavajú postupne a ďalšie sa zobrazia kliknutím na tlačidlo Zobraziť viac. Posledný zápis sa zobrazuje aj v zozname projektov v stĺpcoch Aktuálny stav k dátumu a Nasledujúce kroky.
Záložka sa zobrazí, ak je v nastaveniach projektových zákaziek zapnutý Projektový denník. Úpravu vlastných a cudzích zápisov riadia oprávnenia Projektový denník a Projektový denník – prístup k cudzím. Členom projektového tímu sa záložka nezobrazuje.
Ekonomický pohľad
Záložka Ekonomický pohľad zobrazuje ekonomické ukazovatele projektu v porovnaní plánu a skutočnosti – tržbu, zádržné, náklady, hrubú maržu, odpracované hodiny a priemernú hodinovú sadzbu. Podrobnejší popis je dostupný v časti dokumentácie Ekonomický pohľad na projekt. Záložka sa nezobrazuje členom projektového tímu a pri internom projekte používateľom bez prístupu k interným projektom.
Projektové zákazky
Záložka Projektové zákazky obsahuje projektové zákazky projektu. V režime Zobraziť všetky zákazky sa zobrazujú všetky zákazky projektu vrátane podradených. V režime Zobraziť zákazky podľa hierarchie sa zobrazujú len zákazky naviazané priamo na projekt a riadok je možné rozbaliť a zobraziť podradené projektové zákazky, požiadavky a úlohy. Nová projektová zákazka sa pridá kliknutím na tlačidlo Pridať alebo Pridať zo šablóny a existujúca sa pripojí kliknutím na tlačidlo Vybrať. Menu riadka obsahuje položky Upraviť, Generovať report xlsx a Odstrániť väzbu, ktorá zákazku od projektu odpojí. Zoznam je možné exportovať kliknutím na tlačidlo Export XLSX.
Objednávky
Záložka Objednávky zobrazuje objednávky naviazané na projekt. Prepínačom je možné zobraziť všetky, prijaté alebo vystavené objednávky. Nová objednávka sa pridá kliknutím na tlačidlo + pri prepínači Prijaté objednávky alebo Vystavené objednávky. Pod zoznamom sa zobrazuje súhrn. Záložka sa nezobrazuje členom projektového tímu a pri internom projekte používateľom bez prístupu k interným projektom.
Faktúry
Záložka Faktúry zobrazuje faktúry naviazané priamo na projekt aj faktúry naviazané na jeho projektové zákazky. Prepínačom je možné zobraziť všetky, prijaté alebo vystavené faktúry. Nová faktúra sa pridá kliknutím na tlačidlo + pri prepínači Prijaté faktúry alebo Vystavené faktúry. Sekcia Súhrn zobrazuje sumy prijatých a vystavených faktúr bez DPH, s DPH a sumu, ktorá zostáva na úhradu. Sumy v cudzej mene sú prepočítané kurzom. Podmienky zobrazenia sú rovnaké ako pri záložke Objednávky.
Protokoly z projektov
Záložka Protokoly z projektov zobrazuje protokoly naviazané na projekt. Zobrazí sa pri zapnutom module protokolov a s príslušným oprávnením. Ak projekt neobsahuje žiadny protokol, zobrazí sa text „Projekt neobsahuje žiadne protokoly“. Členom projektového tímu sa záložka nezobrazuje.
Plnenia
Záložka Plnenia zobrazuje všetky plnenia celej štruktúry projektu – plnenia zapísané na projektových zákazkách projektu, na ich požiadavkách a úlohách. Pod zoznamom je súhrn Plnenia celkom. Odpracovaný čas sa pre projekt neeviduje osobitne, zapisuje sa na objekte, na ktorom práca vznikla.
Požiadavky
Záložka Požiadavky zobrazuje požiadavky, ktorých projektová zákazka patrí priamo k projektu. Zobrazí sa pri zapnutom module požiadaviek a s oprávnením na prístup k požiadavkám.
Úlohy
Záložka Úlohy zobrazuje úlohy naviazané na projektové zákazky projektu a na ich požiadavky. Nová úloha sa pridá kliknutím na tlačidlo Pridať. Existujúcu úlohu nie je možné na projekt pripojiť priamo. Tlačidlo Vybrať je dostupné na záložke Úlohy projektovej zákazky. Záložka sa zobrazí pri zapnutom module úloh a s oprávnením na prístup k úlohám.
Dokumenty
Záložka Dokumenty zobrazuje záznamy z registra dokumentov, ktoré majú v poli Dokument k zvolený tento projekt. Zobrazí sa pri zapnutom registri dokumentov a s príslušným oprávnením. Členom projektového tímu a pri internom projekte používateľom bez prístupu k interným projektom sa nezobrazuje.
Projektová dokumentácia
Záložka Projektová dokumentácia zhromažďuje prílohy z celej štruktúry projektu – z projektu, jeho projektových zákaziek, požiadaviek a úloh – zoskupené podľa objektov. Zobrazenie sa mení kliknutím na tlačidlá Zoskupovať, Rozbaliť všetko a Zbaliť všetko. Nové súbory je možné nahrať priamo zo záložky. Záložka sa zobrazí, ak je v nastaveniach projektových zákaziek zapnutá Projektová dokumentácia.
História
Záložka História obsahuje prehľad História zmien so stĺpcami Čas, Používateľ, Udalosť a Detail. Zaznamenávajú sa zmeny názvu, zmluvného názvu, kódu, zodpovedného, zákazníka, stavu, typu, termínov, počtu jednotiek, poznámky, príznaku interného projektu, sledujúcich (s rozlíšením, či boli pridaní manuálne alebo automaticky) a príloh.