Formulár projektu sa nachádza na záložke Základné údaje. Zobrazenie niektorých polí závisí od všeobecných nastavení projektov a od oprávnení používateľa.
- Názov projektu – názov, pod ktorým sa projekt zobrazuje v zoznamoch a vo výberoch. Povinné pole.
- Kód projektu – zobrazí sa pri uloženom projekte, ak sú zapnuté vlastné kódy a používateľ má oprávnenie Vlastné kódy projektov. Kliknutím na ikonu ozubeného kolieska sa otvorí okno Editácia kódu projektu.
- Zákazník – spoločnosť, pre ktorú sa projekt realizuje. Povinné pole. Kliknutím na ikonu lupy sa otvorí karta spoločnosti a kliknutím na ikonu + (Pridať zákazníka) je možné založiť novú spoločnosť. Ikony sú dostupné v závislosti od oprávnení v module Adresár. Zmena zákazníka sa prenesie na všetky projektové zákazky projektu.
- Zmluvný názov – názov projektu podľa zmluvy, ak sa líši od interného názvu.
- Zodpovedný za projekt – riešiteľ zodpovedný za projekt. Zobrazuje sa v hlavičke detailu projektu.
- Projektový manažér – riešiteľ alebo skupina, ktorá projekt riadi. Pri výbere sa automaticky pridá aj do projektového tímu, ak je pole Projektový tím zapnuté.
- Projektový tím – riešitelia alebo skupiny, ktoré na projekte pracujú. Člen projektového tímu môže zobraziť a upravovať podradené záznamy projektu, ako sú projektové zákazky, požiadavky a úlohy. Pole sa zobrazí, ak je v nastaveniach projektov pole Projektový tím nastavené na Nepovinná alebo Povinná.
- Sledujúci – používatelia, ktorí sledujú projekt. Sledujúci sa automaticky prenesie aj na podradené záznamy. Okrem riešiteľov sa ponúkajú aj zákaznícke kontá zo spoločnosti zákazníka, ktoré majú prístup k záznamom projektov. Zobrazenie a zmena poľa závisí od oprávnenia Sledujúci.
- Stav – aktuálny stav projektu (otvorené, v riešení, pozastavené, zrušené, dokončené). Nový projekt má predvyplnený predvolený stav. Povinné pole.
- Typ projektu – typ projektu z číselníka typov projektov.
- Počet jednotiek – číselný údaj o rozsahu projektu, napríklad počet zariadení alebo pracovísk.
- Interný projekt – označuje projekt na interné účely organizácie. Prístup k internému projektu je obmedzený oprávnením Prístup k interným projektom. Pole sa zobrazí len s oprávnením Interný projekt.
- Režim plánovania – určuje, ako sa počítajú termíny projektu. Na výber sú možnosti Automaticky a Manuálne. Pri režime Automaticky sa termíny projektu počítajú z jeho projektových zákaziek – termín zahájenia podľa najskoršej a termín ukončenia podľa najneskoršej zákazky. Ak má projekt projektové zákazky, polia termínov nie je možné meniť. Pri režime Manuálne sa termíny zadávajú manuálne. Ak by nezahŕňali termíny projektových zákaziek, systém ich pri uložení upraví podľa zákaziek a zobrazí o tom hlásenie. Nový projekt má režim Manuálne. Režim je možné zmeniť len s oprávnením Režim plánovania.
- Termín zahájenia – plánovaný začiatok projektu. Nový projekt má predvyplnený dnešný dátum.
- Termín ukončenia – plánovaný koniec projektu. Nemôže byť skôr ako termín zahájenia.
- Trvanie – dĺžka projektu v dňoch alebo hodinách. Jednotka, prevádzkové hodiny a sviatky sa nastavujú kliknutím na ikonu ozubeného kolieska (Nastavenie trvania). Pri predvolenom nastavení ide o počet kalendárnych dní vrátane prvého a posledného dňa. Termíny a trvanie sa prepočítavajú navzájom: zmena termínu prepočíta trvanie a zmena trvania prepočíta termín ukončenia. Pole sa zobrazí, ak sú v nastaveniach zapnuté oba termíny.
- Percent hotovo – miera dokončenia projektu (0 až 100 %). Zobrazí sa, ak je v nastaveniach projektových zákaziek zapnuté Percent hotovo. Bez manuálne zadanej hodnoty sa počíta automaticky ako vážený priemer percent projektových zákaziek, kde váhou je ich trvanie. Manuálne zadaná hodnota má prednosť. Kliknutím na ikonu obnovenia sa vráti automatický výpočet. Výber stavu dokončené nastaví 100 %. Pole je dostupné s oprávnením Percent hotovo a ikona obnovenia s oprávnením Percent hotovo – tlačidlo obnoviť. Zadanie hodnoty 100 nastaví stav dokončené. Pri stave dokončené nie je možné pole meniť a zmena stavu z dokončené na iný stav nastaví hodnotu 0 %.
- Voľne definovateľné tagy – tagy na ďalšie triedenie a filtrovanie projektov. Nový tag je možné vytvoriť len s oprávnením na vytváranie tagov.
- Poznámka – formátovaný text s doplňujúcimi informáciami o projekte.
- Prílohy – súbory k projektu, ktoré sa nahrávajú kliknutím na tlačidlo Nahrať prílohy.
Upozornenie
Zmena zákazníka na projekte sa po uložení prenesie na všetky projektové zákazky projektu.
Formulár sa ukladá kliknutím na tlačidlo Vytvoriť pri novom projekte alebo Uložiť pri existujúcom. Kliknutím na tlačidlo Späť sa zobrazí zoznam projektov bez uloženia zmien. Ak je projekt otvorený v okne, zatvorí sa kliknutím na tlačidlo Zrušiť. Projekt je možné odstrániť kliknutím na tlačidlo Zmazať a potvrdením otázky „Naozaj chcete vymazať Projekt …?“. Podmienky odstránenia sú popísané v časti Zoznam projektov.