Prístup k projektom určujú dve veci: oprávnenia používateľa v strome oprávnení a jeho rola na konkrétnom projekte. Podrobnejší popis práce s oprávneniami je dostupný v časti dokumentácie Používatelia a skupiny → Oprávnenia.
Oprávnenia v strome oprávnení
Oprávnenia projektov sa nachádzajú v strome oprávnení v uzle Projekty. Tabuľka uvádza aj predvolené nastavenie systémových skupín.
| Oprávnenie | Čo riadi | Predvolené nastavenie |
|---|---|---|
| Projekty | Prístup k modulu a zobrazenie položiek v menu. | Administrátori, Operátori, Riešitelia |
| Záznamy | Prístup k vytvoreným projektom, ich editácia, vytváranie a mazanie. | Administrátori, Operátori, Riešitelia – všetko, Zákazníci a EasyClick – len čítanie |
| Prístup k cudzím | Prístup k projektom, v ktorých používateľ nemá žiadnu rolu, a ich editácia. | Administrátori, Operátori, Riešitelia – prístup a editácia, Zákazníci a EasyClick – len prístup |
| Prístup k interným projektom | Prístup k projektom označeným ako interné. | Administrátori |
| Prístup k poliam → Interný projekt | Zobrazenie a zmena príznaku Interný projekt. | Administrátori |
| Prístup k poliam → Percent hotovo | Zobrazenie a zmena poľa Percent hotovo. | Administrátori, Operátori, Riešitelia |
| Prístup k poliam → Percent hotovo – tlačidlo obnoviť | Vrátenie percenta hotovo na automatický výpočet. | Administrátori, Operátori, Riešitelia |
| Prístup k poliam → Vlastné kódy projektov | Zobrazenie a úprava vlastného kódu projektu. | Administrátori – všetko, Operátori a Riešitelia – len prístup |
| Prístup k poliam → Sledujúci | Zobrazenie a zmena poľa Sledujúci. | Administrátori – všetko, Operátori a Riešitelia – len prístup |
| Prístup k poliam → Voľne definované tagy | Zobrazenie, priradenie a vytváranie tagov. | Administrátori – všetko, Operátori a Zákazníci – len prístup |
| Prístup k poliam → Režim plánovania | Zmena režimu plánovania projektu. | Administrátori, Operátori, Riešitelia |
| Prístup k záložkám | Samostatne pre každú záložku detailu projektu (Projektový denník, Ekonomický pohľad, Projektové zákazky, Objednávky, Faktúry, Protokoly z projektov, Plnenia, Požiadavky, Úlohy, Dokumenty, Projektová dokumentácia, História). | Administrátori, Operátori, Riešitelia |
| Projektový denník | Pridávanie, úprava a mazanie vlastných záznamov v projektovom denníku. | Administrátori – všetko, Operátori a Riešitelia – bez mazania |
| Projektový denník – prístup k cudzím | Úprava a mazanie záznamov denníka, ktoré vytvoril iný používateľ. | Administrátori |
| Ganttov diagram | Sprístupnenie Ganttovho diagramu (prístup) a úpravy v ňom (editácia). | Administrátori, Operátori, Riešitelia |
| Projektové zákazky | Oprávnenia modulu projektových zákaziek (záznamy, šablóny, prístup k cudzím, polia, záložky, projektový denník). Podrobnejší popis je dostupný v sekcii dokumentácie Projektové zákazky. | Administrátori, Operátori, Riešitelia |
| Subdodávky | Oprávnenia subdodávok (záznamy, záložky, vlastné kódy subdodávok). | Administrátori, Operátori, Riešitelia |
Systémové skupiny Zákazníci a EasyClick majú prístup k modulu Projekty predvolene zakázaný. Niektoré podriadené oprávnenia, napríklad čítanie záznamov, majú tieto skupiny predvolene povolené.
Roly na projekte
Na každom projekte je možné určiť osoby v štyroch rolách. Ich zobrazenie vo formulári závisí od všeobecných nastavení projektov.
- Zodpovedný za projekt – osoba zodpovedná za projekt ako celok. Zobrazuje sa v hlavičke detailu projektu. Rola sama osebe nedáva ďalšie oprávnenia na úpravy, tie sa riadia oprávneniami používateľa.
- Projektový manažér – riadi projekt. Môže ním byť používateľ aj skupina. Pri výbere sa manažér automaticky pridá aj do projektového tímu, ak je v nastaveniach projektov zapnuté pole Projektový tím. Projektový manažér má projekt vždy na editáciu (ak má oprávnenie na editáciu záznamov) a považuje sa za manažéra všetkých projektových zákaziek v projekte.
- Projektový tím – členovia tímu (používatelia alebo skupiny) vidia projekt a môžu zobrazovať a upravovať podradené záznamy projektu, teda projektové zákazky, požiadavky a úlohy. Samotný projekt majú len na čítanie a nezobrazujú sa im záložky Projektový denník, Ekonomický pohľad, Objednávky, Faktúry, Protokoly z projektov a Dokumenty.
- Sledujúci – používatelia, ktorí sledujú priebeh projektu. Projekt majú len na čítanie. Sledujúci pridaný na projekt sa automaticky pridá aj na všetky podradené projektové zákazky, požiadavky a úlohy. Za sledujúceho je možné vybrať aj zákaznícke konto osoby zo spoločnosti zákazníka projektu, ak má toto konto oprávnenie na prístup k záznamom projektov.
Zákazník chce priebežne sledovať, ako projekt napreduje. Ak má jeho kontaktná osoba zákaznícke konto s oprávnením na prístup k záznamom projektov, je možné ju pridať do poľa Sledujúci. Projekt potom vidí len na čítanie a ako sledujúci sa automaticky pridá aj na podradené projektové zákazky, požiadavky a úlohy.
Viditeľnosť projektov
Používateľ s oprávnením Prístup k cudzím vidí všetky projekty prostredia. Používateľ bez tohto oprávnenia vidí len projekty, v ktorých je zodpovedný za projekt, projektový manažér, člen projektového tímu alebo sledujúci. Pri roli projektový manažér a projektový tím sa zohľadňuje aj členstvo v skupine.
Interné projekty
Projekt označený príznakom Interný projekt je určený na interné účely organizácie. Používateľ bez oprávnenia Prístup k interným projektom má interný projekt len na čítanie (okrem projektového manažéra, ktorý môže projekt uložiť, ale väčšina polí je pre neho neaktívna) a nezobrazujú sa mu záložky Ekonomický pohľad, Objednávky, Faktúry a Dokumenty. Projekt sa mu zároveň neponúka vo výberoch, napríklad pri naviazaní projektovej zákazky na projekt. V zozname projektov zostáva interný projekt viditeľný.
Projekt len na čítanie
Ak má používateľ projekt len na čítanie, tlačidlá Uložiť a Zmazať sú skryté, polia formulára sú neaktívne a v záložkách sa nezobrazujú tlačidlá na pridávanie záznamov. Projekt je len na čítanie v týchto prípadoch:
- Používateľ nemá oprávnenie na editáciu záznamov projektov.
- Používateľ je členom projektového tímu, ale nie je projektovým manažérom.
- Používateľ je na projekte len sledujúci.
- Projekt je interný a používateľ nemá oprávnenie Prístup k interným projektom.
Projektový manažér s oprávnením na editáciu záznamov má projekt na editáciu aj vtedy, keď je zároveň členom projektového tímu alebo sledujúcim.
Ak má člen projektového tímu upravovať aj samotný projekt, je potrebné ho určiť za projektového manažéra. Člen projektového tímu má projekt vždy len na čítanie.